AI半導体産業の拡大と注目ダークホース銘柄

生成AIから自律型AIエージェントへ移行する中で、半導体需要が指数関数的に増加している現状を解説します。電力供給や冷却技術など関連分野も視野に入れ、まだ市場で注目されていない潜在力を持つ銘柄に焦点を当てます。

■ AI半導体市場の拡大と構造変化
- 2027年の市場規模は2025年の約2.4倍と予測される急速な成長
- 単一回答から複数推論を行う自律型AIエージェントへの進化
- CPUの重要性増大と「トークン」使用量の330倍増加による需要拡大

■ 産業マップの広がり
- 半導体本体に加え、電力確保・送電網・データセンター立地の必要性
- 大量発熱に対応する冷却技術や熱効率改善技術の重要性

■ 注目すべきダークホース銘柄
- 半導体パッケージ基板の配線形成に不可欠なメッキ技術で国内トップシェアを持つ上村商会
- 2026年4〜6月期に売上高・利益ともに二桁成長を見込む
- グラスサブストレートなどの次世代素材を用いたコア技術の進化