Prism：金融機関向け相続インフラの提供とピッチ内容

創業者兼CEOのマーサ・シラ・アンダーウッドが、金融機関向けの相続インフラ「Prism」の背景、製品、導入状況、収益モデルをピッチ形式で紹介するセッションです。相続時に資産情報が金融機関と受益者の間で繋がらないという課題提起から、デモ、競合比較、顧客の成功指標に関する質疑応答までを含みます。

■ 背景と課題
- 金融資産124兆ドル規模の世代間移転と、金融機関側の準備状況に関する概要
- 創業のきっかけとなった家族の経験と、銀行業務現場での観察
■ 製品と導入状況
- 主要プロダクト「Designate」の機能と、Beneficiary Anchor／Prism Continuityの位置づけ
- Jack Henryとの統合、導入期間12週間、パイプラインと契約規模
■ 質疑応答
- 金融機関側の成功指標と、次世代顧客へのアプローチ方法
- 競合・大手プラットフォームの動きに対する見解と、国際展開への言及

金融機関やFinTech関係者、資産管理・相続業務に関わる人が、相続を起点とした顧客維持という切り口と事業構造を把握できます。ピッチの構成や質疑応答を通して、金融機関のデジタル化課題へのアプローチを学べます。