SBI証券公式チャンネル の動画紹介

米中間選挙を控え、米国株と日本株（円建て）の見通しを整理する投資セミナーです。前半は米国株の年初来動向、EPSとPERの関係、半導体・AIインフラの注目点を、後半は中間選挙のシナリオ別影響や日本株の11月の季節性を解説。さらに視聴者からの質問への回答も含まれています。

■ 米国株パート
- 年初来の指数比較（マグニフィセント・セブンの有無別）とセクター別の値動き
- S&P500のEPS見通しとPERの逆方向の動き、バリュエーション回復に必要な4つの条件
- 半導体（SOX指数）の200日移動平均、AIインフラ関連（Oracle・CoreWeave）の注目点
- 中間選挙のシナリオ別影響と、2000年以降の中間選挙後1年の株価実績

■ 日本株パート
- 日経平均の10月の動きと、過去30年の11月の平均上昇率、ハロウィン効果
- 中間選挙の結果シナリオ別の日本株・セクターへの影響（半導体、防衛、クリーンエネルギー、医療など）
- 防衛関連銘柄（三菱重工・IHI）、商社株、銀行株、サイバーセキュリティ関連への言及

■ Q&Aパート
- 中間選挙後の米国の政策不確実性、過大評価・過小評価の見極め方、米国株23時間取引の個人投資家へのメリット、買い時のテクニカル指標など

米国株と日本株の両方に関心があり、マクロ要因と個別銘柄の両面から投資判断の材料を整理したい方におすすめです。中間選挙後はマクロからミクロ（決算）へと注目が移る点や、今後の注目イベントについても理解が深まります。

SBI証券の鈴木が、2024年10月30日時点の東京市場の状況を踏まえ、11月に決算発表を控え利益成長が期待される6銘柄の選定方針を解説します。東証プライム市場・時価総額1兆円以上・金融除きなどの条件に基づく絞り込みプロセスと、決算内容が株価にどう繋がるかの見極め方を整理しています。

■ 東京市場・海外市場の環境整理
- AI関連需要と企業決算の関係、半導体関連銘柄の状況
- 米金融政策と米決算シーズンの動き、Intel決算をめぐる反応
■ 銘柄選定の条件
- 対象範囲の設定（東証プライム、時価総額1兆円以上、金融除く）
- 決算スケジュールとアナリスト予想の修正、来期利益成長の見極め
■ 注目銘柄の紹介
- 国際電気：半導体製造装置（薄膜成形）の事業概要と成長ドライバー
- リクルートホールディングス：HR Technology事業とAI活用の動向
- 決算発表日とチェックポイント

半導体に限らず幅広い銘柄の決算分析に取り組みたい方や、個別銘柄の選定基準を知りたい方に向け、具体的な条件設定と業種別の観点を確認できます。視聴後は、自分で銘柄を絞り込み、決算発表を前に注目点を整理する準備ができます。

10月30日放送のSBIグローバルウォッチ。米国市場の動き、主要テック企業の決算発表、半導体株の反発持続性をテーマに、世界市場の動向を幅広く解説しています。AIインフラ関連の半導体・メモリ銘柄を中心に、強気・弱気の材料を整理し、投資判断の参考となる視点を提供します。

■ 米国市場と世界市場の振り返り
- 米国株の騰落、FOMC利上げ観測、独DAX・韓国株・ブラジル株の動向
- セクター別・個別銘柄別（半導体／ソフトウェア／重機など）の注目銘柄
- ETF・レバレッジETFのパフォーマンス

■ 半導体株の反発は続くか（トピック）
- 強気材料：SK Hynixのメモリ不足2030年までの見通し、Microsoft Azureの成長、Oracleのフリーキャッシュフロー予想
- 弱気材料：Alphabetの広告収入、Caterpillar・Amazon・Intelの決算内容
- AIインフラ関連銘柄の決算の強さと株価反応の分岐

■ 今後の注目ポイント
- 米中間選挙とイラン情勢の市場影響
- 今後発表予定の主要銘柄の決算
- 11〜12月の米国株の季節性と投資方針

米国株・半導体株・AI関連銘柄に投資している方、世界市場の状況を俯瞰しながら次週の投資判断の材料を整理したい方におすすめです。

10月30日の為替市場に関するニュースを日米欧の経済指標・要人発言・決算を軸に整理し、当日の相場の焦点をまとめます。前日のドル円・ユーロドルの値動きを遡りながら、経済指標や株価の変化が為替にどう影響したのかを具体的に振り返り、当日の注目イベントとチェックすべき価格水準を示します。

■ 前日の市場振り返り
- ドル円の日内の値動きと韓国・日本の株価、米国のGDP・PCE、ナスダック下落の影響
- ユーロドルの動きとECB決定、米10年債利回りの変化、決算発表の影響
- ニューヨーク市場のダウ・ナスダック終値の動向

■ 10月30日の注目イベント
- 日本：失業率・東京CPI、日銀金融政策決定会合と展望レポート、植田総裁記者会見
- ヨーロッパ：独・ユーロ圏GDP速報、独10月CPI、ECBの12月利上げ観測の行方
- 米国・オーストラリア：米10月製造業PMI、豪四半期PPIとRBA利上げ観測

■ 為替の注目水準
- ドル円：日足基準線・転換線を下抜ける可能性への注目
- ユーロドル：10月26日高値を上抜けるか、転換線が支持・抵抗になるか

為替相場や海外マーケットの動きを追いながら、日銀の決定や主要国の経済指標が当日のトレンドにどう影響するかを整理したい方に向いています。視聴後は、当日の相場で確認すべきイベントと価格水準を自分でチェックする助けが得られます。

10月30日に発表される日銀金融政策決定会合の見方を、政策決定・展望レポート・植田総裁記者会見の順に整理し、次回利上げの時期を見極めるためのチェックポイントを解説します。9月会合の経過と市場の反応を振り返りながら、基調的インフレ率・利上げペース・中立金利の3点に焦点を当て、シナリオ別に想定される為替の動きも整理しています。

■ 会合の基礎情報
- 開催日程と発表・記者会見のタイムライン
- 利率決定・展望レポート・記者会見の確認順序
■ 前回9月会合の振り返り
- 利上げ幅と反対票の内訳
- 利上げ後も円安が進んだ理由と市場の読み方
■ 今回の会合で確認する3つのポイント
- 基調的インフレ率と2%目標の到達評価
- 利上げペースと12月利上げの示唆
- 中立金利をめぐる日銀のスタンス
■ シナリオ別の整理
- 据え置きを基本にした3パターンの想定
- 展望レポートと記者会見の受け止め方

日銀会合を初めて追う方や、政策金利の動向から円相場を読みたい方が、何を確認すればよいかを短時間で把握できます。視聴後は、会合当日に政策決定・展望レポート・記者会見のどこを見ればよいかを自分で判断できるようになります。