楽天証券 の動画紹介

ネット証券のシステム開発を手がける株式会社トレードワークス（証券コード3997）の代表取締役社長・斎藤正氏が、楽天証券の個人投資家向けIR説明会に登壇。12月6日から始まる米国株市場の23時間取引を軸に、同社の事業構造、AI投資助言サービス「GPTトレード」、成長戦略、株主還元について解説しています。

■ 事業の仕組み
- 米国株取引システムの国内シェア、注文受付から約定管理までの仕組み
- スポット収入とストック収入のバランスと2029年までのストック比率目標
- 自社開発システムによる運用保守とデータセンターのサブスクリプション提供

■ 米国株23時間取引
- 東京時間の昼間に米国株がリアルタイムで動く時代の到来と業界への影響
- 世界中の証券会社・個人投資家が米国市場へ集まる構造の変化
- 網取引所やナスダックの新取引時間に対応したシステム整備の状況

■ 成長戦略と株主還元
- AIオンチェーンの取り組みと投資助言サービスの展開
- 2029年に向けた業績目標と上期業績の状況
- 海外展開（インド等）の構想、社長の自社株購入と株主還元方針

個人投資家目線でネット証券の裏側を担う会社の実像や、米国株市場の今後の変化を整理したい方におすすめです。ITベンダー出身の経営者による、業界の変遷やAI時代の投資のあり方についての見解も紹介されています。

三菱UFJアセットマネジメントの南敬子チーフマネージャーが、AI時代における投資の考え方を解説。どのAIサービスが勝つかを予測するのは難しく、その土台となるインフラ領域へ長期の分散投資で臨むという視点を、日本の半導体と米国AIインフラの2つのテーマに沿って説明します。具体的な指数の構築方法や構成銘柄、リスクの考え方まで踏み込んだ内容です。

■ AI時代の投資の基本的な考え方
- 顧客サービスの勝者を予測することの難しさ
- 資材・インフラ側に長期分散投資するアプローチ

■ 日本の半導体サプライチェーンへの投資
- 世界と日本の半導体市場の収益額の推移と日本企業のシェア
- 日経半導体株価指数の構成・時価総額加重の特徴と注意点
- 半導体関連ETFの仕様や少額から投資できるメリット

■ 米国AIインフラ株への投資
- AI市場規模の拡大と米国市場の位置づけ
- 半導体・データセンター・電力など複数業種をカバーする指数の選定ロジックと構成銘柄
- S&P500や全世界株式との比較、リバランスの仕組み

■ まとめ
- 投資対象の分散に加え、時間分散の重要性

投資信託やETFをこれから使う方、AI関連銘柄をテーマ型商品で捉えたい方、指数の構築方法やリスクの大きさを踏まえたうえで投資判断を考えたい方に向いています。視聴を通じて、AI関連投資を個別銘柄の予測ではなくインフラへの分散という観点で捉える視点が得られます。

新NISAで積み立てを続けているものの、資産を取り崩すことに躊躇してしまう、そんな「増やしたお金を使いづらい」という悩みに対し、毎月の分配金を楽しみや思い出に変えるという考え方を提案するセミナーです。JPモルガン・アセットマネジメントの担当者が、インカムを生み出す3つのETFの仕組みを順に解説します。

■ 何のために資産を増やすのか
- 増やすための積み立て意識と、使うための計画のバランスについての対話
- 「お金にはいつかがあるが、人生には今しかない」という視点
- 分配金を旅行や食事など具体的な予定に落とし込む考え方

■ 3つのETFの魅力と仕組み
- JEPI：S&P500銘柄を中心に、毎月分配とオプションプレミアム戦略による分配利回りを解説
- JEPQ：ナスダック銘柄中心で値動きの大きさをプレミアム収入に変える構造を説明
- Jフライ：株式と債券を組み合わせ、ポートフォリオマネージャーが機動的に運用するマルチアセット型

■ 分配金の使い方と3本の整理
- 投資額に対して想定される分配金の参考例と、その使い道の具体例
- 3本それぞれの特徴と、どのような目的に合うかの比較
- 同社ETFへの投資でコストが二重にかからない点

資産運用の基礎から始めたい方だけでなく、既にインデックス投資をしていてインカムや資産分散を検討している方にも対象が広がります。視聴後は、将来の安心だけでなく今の楽しみも含めた運用計画を自分で組み立てられるようになります。まずは自分の「何のために」を整理し、使いたい予定を運用計画に加えるところから始めてみてください。

2019年に40代前半で早期退職を実現した投資系YouTuber・パクさんを迎え、楽天等身投資顧問株式会社の松村智彦執行役員とともに、ETF投資を軸とした資産形成とFIRE（経済的自立・早期退職）について語り合います。投資の始まりから現在に至るまでの経験、暴落時での対応、情報収集の方法など、実体験に基づく話が展開されます。

■ FIREへの道のり
- 1998年卒業、給与所得をコツコツ投資に回した15年の積み上げ
- 生活コストの低い地域に住むことの重要性
- 2003年金融危機とコロナショックでの対応
- 沖縄での2年間の離島ライフ

■ 投資の考え方
- 情報収集の巡回リストと毎日のマーケット確認
- レバレッジの使い方とリスク管理
- 動画内で言及されたETFの仕組み解説

■ いま注目されているETF
- 高配当・カバードコール型（JEPQ / JEPI）
- 米国高配当株式ETF（SCHD）の構成と特徴
- ゴールドETFの分散投資での位置付け
- 楽天の公募投資信託による円建てでの活用

これから投資を始める方や、ETFを資産形成に組み込みたい方、FIREを目指す方にとって、長期的な視点での資産形成の考え方や実践的なヒントを得られる内容です。

楽天証券とグローバルXの担当者が、分配利回りと値上がり益の両立を目指すカバードコールETFの開発プロセスを語ります。オプションの基礎からデイリーオプションの活用方法まで、具体例を交えて解説します。

■ インカムの出所とカバードコールの基礎
- 投資スタイルの傾向とインカム源の比較
- コールオプションとカバードコール戦略の経済効果を事例で確認
- 主要資産クラスとの利回り比較と従来型戦略の特性
■ 開発の経緯と商品設計
- 上昇相場への追随を課題とした開発の出発点
- 満期直前の時間的価値に着目したデイリーオプションの活用
- カバー率を抑えた逆算方式と目標利回りの設計
■ 実績・シミュレーションと注意点
- 利回り推移と対指数パフォーマンスの確認
- 分配金と元本推移のシミュレーション
- 横ばい・下落局面での挙動と商品のリスク

投資信託やETFでインカムを重視する方、カバードコール戦略の仕組みや設計思想を実際の開発担当者から知りたい方に向いています。視聴後は、オプション由来のインカムの成り立ちや、利回りと値上がり益のバランスを取り方を判断材料として活用できます。

レバレッジ専門運用会社レバレッジ シェアーズの担当者と米国株投資家の対談形式で、レバレッジETFの仕組み・リスク・活用法を整理します。2022年にレバレッジ商品で損失を経験した方や、仕組みを理解せずに使いたいと考えている方に向けて、商品設計の観点から「どこで壊れるのか」を扱います。

■ レバレッジETFの基本と運用会社の概要
- 2倍レバレッジ型で同じ値動きを少ない金額で再現でき、損失は投資した金額まで
- 日次で計算し直す仕組みによる複利効果と、値動きが続く場合の特徴
- 運用会社の設立経緯、経費率やコストに関する説明、NISAの取扱い

■ よくある3つのパターン
- 期間：長期保有を前提にすると起きやすい原資産との乖離
- 金額：コア・サテライト戦略による配分の目安
- タイミング：上昇・下落局面の方向感を見極める重要性

■ 実践での使い方と備え
- 決算イベントや割り安局面など、利用しやすい場面の整理
- 買い付け前に決めておく損切りラインと注文方法

初めてレバレッジETFに触れる方から、個別株を短期で運用している方まで対象としており、視聴後は短期投資ツールとして扱う際の判断軸と、事前に準備すべきリスク管理の観点を押さえられます。まずは自分が注目する銘柄と資金配分を決め、必要な場面でのみ活用する前提で確認することをおすすめします。

個人投資家の間で関心が高まるAI関連銘柄投資について、投資系YouTuberのワットさんと、ブラックロックジャパンでETFセールスを担当する横山正氏が対談形式で解説します。個別株の高額さや分散の難しさ、投資信託の売買タイミングのずれといった課題を整理した上で、東証上場のアクティブETF「iShares グローバル・イノベーション・アクティブ ETF（通称BEST AI・4026A）」を紹介しています。

■ 個人投資家がAI投資で直面する課題
- 個別株の高額さとリスクの集中
- 投資信託の売買タイミングのずれ
- AI関連ファンドの多様さと違いの不明瞭さ

■ BEST AI（4026A）の概要と特徴
- 2024年8月に東証上場した日本初のグローバル株式アクティブETF
- 円建て・日中リアルタイムで売買可能、保有銘柄は毎日公開

■ 銘柄選定の仕組み
- 世界のテクノロジー企業1,400社超から約40銘柄を厳選
- AIスタック（インフラ・知能・エージェント）の考え方に基づく分類
- フライトに拠点を置く運用チームの運用力とネットワーク

■ 運用実績と収益見通し
- 米国上場の実運用ETFのパフォーマンス比較
- 保有銘柄の利益成長（EPS）と予想PERの推移

■ 選ぶ際に見るポイント
- どの運用会社・チーム・ファンドマネージャーが運用しているか

ETFやアクティブ運用の仕組み、AI関連投資の全体像を整理して理解したい方、円建てでグローバルAI企業に投資する選択肢を比較検討したい個人投資家に向いています。視聴することで、銘柄選びの際に重視すべき視点を持ち帰ることができます。

米国株投資家のロジャーパパ氏、グローバルX Japan 長谷川誠氏、グラナイトシェアーズ大久保奈氏、そして楽天証券経済研究所 土田正幸氏によるパネルセッションです。株価指数連動型に留まらない次世代ETFの活用法を、コアサテライト戦略の観点から具体的に解説します。

■ ロジャーパパのポートフォリオ戦略
- コアサテライト戦略におけるサテライトの考え方と「お楽しみ枠」の活用
- ETF中心のポートフォリオ構成（米国株・ゴールド・米国債）
- キャンスリム投資法との組み合わせ方

■ グローバルX Japan のテーマ型ETF
- 宇宙トップ10 ETF（610A）の特徴・構成銘柄・パフォーマンス
- NASDAQ 100 デイリーカバードコール ETF（563A）の仕組みと高い分配利回り
- デイリーオプション活用による従来型カバードコールとの違い

■ グラナイトシェアーズのレバレッジ型・Yield Boost ETF
- 個別株レバレッジ型ETF（NVIDIA・Coinbase等）の市場動向
- 毎週分配型Yield Boost ETFのプットスプレッド戦略

■ ディレクションのレバレッジ型ETF
- 半導体・情報技術・長期米国債の3倍レバレッジ/インバース型
- トレーダー向けの短期売買視点と活用タイミング

ETFの仕組みやオプション取引を基礎から実践まで幅広く学べる内容です。個別株レバレッジ型やカバードコール型など、従来のインデックスETFに留まらない銘柄に興味を持つ個人投資家や、サテライト枠で新たな選択肢を探している投資家に適しています。

ETFカンファレンスのパネルディスカッションを収録。投資系YouTuberの小林涼平氏と、野村アセットマネジメント、三井住友DSアセットマネジメント、ブラックロックジャパンの各プロフェッショナルが、半導体・テーマ特化型、アクティブ運用、カバードコール戦略を用いたインカム獲得という3つの切り口から、インデックス投資の次の一歩としてのETF活用法を議論しています。

■ 半導体テーマのETF戦略（野村アセットマネジメント）
- 半導体市場全体の構造、ロジックとメモリの役割、AI需要によるメモリ市場の拡大
- ファブレス・ファウンドリーや製造装置など、国別の半導体産業の強み
- NEXT FUNDS 日経半導体ETF・米国株S&P半導体ETF・台湾株ETF・グローバルメモリETFの4商品と、リターン・リスクの特性

■ アクティブETFの活用（三井住友DSアセットマネジメント）
- 2023年に始まったアクティブETF制度の特徴と、SMBCプライムETFブランドの展開
- 投資テーマへのアプローチ手法と、運用実績、ファンド内の調査・選別プロセス
- テーマ投資における課題（売却タイミング・次テーマへの移行・NISA枠の活用）とETFが提供する解決策

■ カバードコール戦略によるプレミアムインカム（ブラックロックジャパン）
- カバードコール戦略の仕組みと、相場環境別（横ばい・下落・緩やかな上昇・急騰）でのリターン特性
- iShares S&P500プレミアムインカムETFの仕様、信託報酬、分配金利回り
- S&P500との併用によるポートフォリオ構成の考え方

インデックス投資の経験を土台に、テーマ投資・アクティブ運用・インカム戦略という異なるアプローチを比較検討したい方、ETFをポートフォリオにどう組み込むかを考えたい方向けです。各商品の特徴や相場環境に応じた使い分けの視点を、実務者と個人投資家の双方の視点から把握できます。

東京証券取引所 金融リテラシーサポート部の講演により、ETFの基礎知識と、投資判断に活用できる東証発行の書籍・データブック・ウェブサービスが紹介されます。「三種の神器」になぞらえながら、ETFを生活に取り入れるための道具という視点で解説が進められます。

■ 「ETFの常識」とは
- 2026年5月改定のETF教科書的書籍（全280ページ、定価180円＋税）の内容紹介
- 1〜3章でETFの定義やマーケットメイク制度など基礎を確認できる構成
- 市場価格と基準価額の違いなどの疑問に応える制度面の解説
- 裏表紙に用語索引があり、辞書のようにも利用可能

■ ETF市場の全体像と「ETFマスター」
- 上場ETFは約450銘柄、直近5年で約200銘柄の増加を紹介
- 全銘柄の概要・パフォーマンス・組入銘柄・対象指標を掲載したデータブック

■ 投資マネー部のETF銘柄検索機能
- 銘柄コードや名称、カテゴリー（国内株・外国株・リート・債券・レバレッジ/インバース等）からの検索
- 純資産総額・分配金利回り・最低購入金額・信託報酬などの並べ替え
- 組入銘柄から逆引きでETFを探す新機能
- 会員登録や個人情報の入力なしで利用可能

ETFをこれから検討する方や、450銘柄から自分に合う銘柄を効率的に絞り込みたい投資実務者向けの内容です。基礎から検索ツールの具体的な操作まで幅広く学べ、視聴後は書籍の入手と銘柄検索の試用という行動に移せます。