スチャブImpactカンファレンス：AIによる投資顧問業務の革新と資産運用の現在地

ボストンで開催されたCharles Schwabの年次カンファレンス「Impact」に集まった約6,000人の登録投資顧問（RIA）を前に、AIの実務応用やパートナーシップ発表、金利・株式市場の変動下での資産運用について語られています。AIを顧問の代替ではなく支援ツールと位置づける同社の考え方に基づき、現場での活用状況とポートフォリオ戦略の実情が紹介されます。

■ カンファレンスの様子とAIへの取り組み
- 出席者数と前年比、会場で共有されている関心事
- AIを顧問業務を置き換えるのではなく強化するという位置づけ
- 実験段階から実務利用へ、進捗段階の変化
■ AIパートナーシップと発表
- Anthropicとの提携によるClaude for financial advisorsの提供開始
- wealth.comとの提携拡大による遺産・税務計画AIツールの導入
- AIとワークフロー支援を手がけるNeviceへの戦略投資
■ 現場での活用と資産運用の動向
- 会議準備・議事メモ・金融文書の読み込みでの活用方法
- 金利上昇と株式の変動下でのアセットアロケーションの考え方
- 60/40ポートフォリオを含む資産配分の現在の扱い方

投資顧問や資産運用の実務に関わる方、金融業界におけるAI活用の実態を把握したい方に向いています。AI導入の進め方や顧問業務の変化、ポートフォリオ構築の現場の考え方がわかるほか、提携企業や発表内容を通じて業界の動きを把握できます。